BBVA coloca €1.250 millones de una emisión de deuda sénior preferente a 10 años
Después de iniciar el año con una emisión en México, BBVA ha llevado a cabo hoy la colocación de 1.250 millones de euros en los mercados mayoristas, mediante una emisión de deuda sénior preferente con un plazo de 10 años. El precio ha sido establecido en 'mid swap'+ 135 puntos básicos, ubicándose notablemente por debajo del precio original ('mid swap'+ 160 puntos básicos).
El libro de inversión ha logrado alcanzar la cifra de 2.750 millones de euros, lo cual refleja el gran interés que ha suscitado entre los posibles inversores. Los bancos encargados de su colocación han sido Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo.
BBVA tiene como parte de su plan de financiamiento mayorista para 2024, una operación similar en términos de tamaño e instrumentos de deuda al plan del año anterior en el que emitió aproximadamente 7.200 millones de euros en emisiones públicas.
