El mayor negocio de reparto de EE.UU. ya no es UPS ni FedEx

Amazon.com se ha coronado como la empresa líder en reparto en Estados Unidos, superando a UPS y FedEx en cantidad de paquetes entregados.

En 2022, el líder del comercio online de Seattle entregó una cantidad mayor de paquetes a hogares de Estados Unidos que UPS. Este logro se sumó al previo de superar a FedEx en 2020, y las fuentes cercanas a Amazon aseguran que la brecha entre los gigantes del transporte se ampliará este año. Si bien el Servicio Postal de Estados Unidos continúa siendo el servicio de paquetería más grande en términos de volumen, maneja cientos de millones de envíos para las tres empresas.

Hace diez años, Amazon era una de las principales empresas que contrataba servicios de UPS y FedEx, y algunos ejecutivos y analistas de estas compañías se reían cuando se planteaba la posibilidad de que Amazon pudiera superarlas. Sin embargo, el astronómico crecimiento de Amazon, sumado a las modificaciones estratégicas de UPS y FedEx, ha cambiado la situación por completo.

Antes de la celebración del Día de Acción de Gracias, Amazon ya había realizado la entrega de más de 4.800 millones de paquetes en el territorio estadounidense. Según información recopilada por The Wall Street Journal a través de documentos internos de la empresa, se espera que para finales de año se alcance la cifra de 5.900 millones de entregas. Durante el año pasado, Amazon había enviado 5.200 millones de paquetes.

Los datos de Amazon solamente contemplan aquellos paquetes que son despachados y entregados por la propia empresa. Por el contrario, UPS y FedEx consideran en sus reportes a los paquetes que entregan al Servicio Postal para que este se encargue de la entrega final.

De acuerdo con las declaraciones de UPS, es improbable que la cantidad de paquetes entregados a nivel nacional supere los 5.300 millones que se manejaron el año pasado - ello teniendo en cuenta las entregas realizadas mediante el Servicio Postal. Hasta el momento, durante los primeros nueve meses del año, UPS ha gestionado aproximadamente unos 3.400 millones de paquetes a nivel interno.

En el último periodo fiscal hasta el 31 de mayo de 2023, la cantidad total de envíos nacionales de FedEx por los servicios de paquetería express y terrestre llegó a alrededor de 3.050 millones.

En los últimos tiempos tanto FedEx como UPS aseguraban que no estaban compitiendo en términos de volumen debido al aumento de la participación de Amazon en las entregas. Su objetivo se centraba más bien en proporcionar envíos que les permitieran obtener mayores beneficios. Cabe destacar que FedEx se apartó de Amazon en el año 2019. Actualmente, Amazon representa aproximadamente el 11% de los ingresos de UPS.

Amazon alcanzó un logro logístico sin ostentación alguna y al mismo tiempo enfrenta una demanda de la Comisión Federal de Comercio por sus prácticas competitivas.

Un ex alto ejecutivo de logística de Amazon comentó que no es muy valioso vanagloriarse por ser el número uno. En vez de festejar el logro, los ejecutivos de Amazon simplemente se felicitaron con un choque de manos y continuaron trabajando, según cuenta uno de ellos.

El envío de paquetes a nivel mundial ha bajado durante este año, debido a que los usuarios han reducido su inversión en productos y la han dirigido hacia experiencias de servicios, viajes y entretenimiento.

Cuando Amazon se convirtió en el principal transportista, los altos cargos de logística lo consideraron una broma. En 2016, el CEO de FedEx, Fred Smith, descartó la idea de que Amazon pudiera convertirse en una amenaza para el gigante de la logística, y la llamó "fantasiosa". Smith predijo que en el futuro los principales proveedores de servicios de entrega de comercio electrónico seguirían siendo UPS, el Servicio Postal de Estados Unidos y FedEx.

Cuando Smith hizo sus comentarios, Amazon estaba en el tercer lugar de manera significativa, detrás de UPS y FedEx. Sin embargo, la compañía se recuperó con éxito en los años posteriores, creando una de las redes logísticas más grandes del planeta.

En el año 2018, Amazon presentó un plan que permitía a los empresarios abrir su franquicia de entrega de paquetes de Amazon con un coste mínimo de US$ 10.000. Este plan es comparado con la unidad ground de FedEx, la cual también utiliza un esquema de contratistas en sus rutas locales. Gracias al programa de Amazon, se calcula que hay cerca de 200.000 conductores en los Estados Unidos, lo que ha impulsado significativamente la cantidad de paquetes que se pueden distribuir a diario, según declaraciones de antiguos ejecutivos.

Al comienzo de la pandemia, Amazon identificó la oportunidad de expandir su presencia en el sector del comercio electrónico. Durante este periodo, la empresa inauguró un elevado número de nuevos centros de almacenamiento, instalaciones de clasificación y otros recursos logísticos, lo que permitió que su red de servicios casi se duplicara entre el inicio de la Covid-19 y el cierre del 2021. La planificación y ejecución de estas edificaciones estuvo a cargo de Dave Clark, quien previamente había sido uno de los principales gestores de la logística de Amazon y ocupó el cargo de CEO del departamento de consumo de la marca durante ese periodo.

Amazon ha decidido adoptar una estrategia logística de regionalización en Estados Unidos para disminuir las distancias recorridas por los paquetes. Con esto busca mejorar la eficiencia de entrega y satisfacer las necesidades de los clientes de manera más rápida y rentable. Según afirmó el director financiero de la empresa, Brian Olsavsky, en una reunión con todo el equipo, estas mejoras en la velocidad de entrega han sido vitales para el crecimiento de Amazon y han generado una mayor frecuencia de compra por parte de los miembros Prime.

Una portavoz de Amazon indicó que su avance en las entregas se debe principalmente al plan de franquicias de rutas. Además, la empresa continuará colaborando con otros asociados y generadores de transporte para controlar la capacidad adicional.

La compañía FedEx declaró su enfoque en el mercado de comercio electrónicos más allá de Amazon. De acuerdo con una portavoz de la empresa, su visión es lograr que el comercio electrónico sea accesible a todos. Además, la compañía ha ganado terreno en ciertas áreas del sector de paquetería en los Estados Unidos durante este año.

En tiempos recientes, UPS ha puesto su atención en los paquetes que generan mayores ganancias provenientes de otros sectores de clientes, como aquellos relacionados con la salud y pequeñas empresas, mientras limita la capacidad de entregas a direcciones residenciales poco rentables. Un representante de UPS comentó: "Amazon es un cliente muy importante y nuestra relación resulta beneficiosa para ambas partes".

Pese a haber superado a las dos compañías en entregas a domicilio, Amazon aún no ha logrado igualar su alcance global ni la otra parte de sus operaciones. Según el analista de JP Morgan, Brian Ossenbeck, aunque la red de Amazon es efectiva en el envío unidireccional de mercancías a gran velocidad, su cobertura de recogida y entrega no está al mismo nivel.