Banorte emitirá deuda sustentable por hasta 15,000 mdp en la BMV
El Grupo Financiero Banorte lanzará bonos sustentables por un monto máximo de 15,000 millones de pesos en febrero en la Bolsa Mexicana de Valores, según un informe oficial.
El prospecto de colocación indica que el banco clasificado como el tercero más grande en el país en términos de activos tiene como objetivo otorgar 10,000 millones de pesos utilizando tres sistemas de transferencia distintos: BANORTE 24, BANORTE 24-2 y BANORTE 24U. Asimismo, planea una posible sobresuscripción de 5,000 millones.
Se prevé que la emisión, dentro de un programa de hasta 75,000 millones de pesos, se coloque el 15 de febrero, según se indica en el informe. Asimismo, será evaluada por la agencia Sustainalytics.
El informe indica que se emitirá un bono con la clave BANORTE 24-1 con una duración de cuatro años a una tasa variable, un bono BANORTE 24-2 con una duración de siete años a una tasa fija, y un bono BANORTE 24U con una duración de 10 años a una tasa fija real, según el prospecto de colocación.
Uso De Recursos De Banorte
El documento indica que la institución bancaria utilizará los fondos recibidos para refinanciar proyectos sustentables vigentes o para emprender nuevos proyectos de esa índole.
La emisión obtiene la evaluación AAA de Fitch Ratings y Moody's Local MX, lo cual señala que el emisor tiene la habilidad económica para cumplir con sus compromisos.
El Grupo Financiero Monex actuará como agente representante, mientras que Banorte Casa de Bolsa será el representante designado, de acuerdo con la exposición dirigida a los inversores.
En el mes de mayo del año anterior, la entidad bancaria invirtió una suma de 9,813 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, distribuidos en tres partes. La primera cantidad fue de 5,276 millones de pesos a un plazo de tres años, la segunda de 2,387 millones a siete años de plazo, y la tercera por 2,148 millones de pesos a un plazo de 10 años.
El pasado diciembre, Grupo Financiero Banorte notificó a los inversores que obtuvo el permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para dar inicio a las actividades de Banco Bineo.
